CWG资讯:市场关注央行货币政策走向,美元周一上涨;金价冲高回落,强势特征未改 ​

2024年07月30号

周一(7月30日)美元指数有所上行,最高触及104.75,最终收涨0.23%,报104.57。基准的10年期美债收益率收报4.1790%,两年期美债收益率收报4.41%。

CWG Markets市场资讯2024年7月30日(周二):

汇讯摘要:

周一(7月30日)美元指数有所上行,最高触及104.75,最终收涨0.23%,报104.57。基准的10年期美债收益率收报4.1790%,两年期美债收益率收报4.41%。

 

金价周一(7月30日)回落0.2%,收报2383.44美元/盎司,受累于美元上涨,另外,以色列和黎巴嫩引发的避险情绪很快消退,投资者等待美联储政策会议出现任何有关降息的迹象。

 

周一(7月30日)因有消息透露称美国牵头压制以色列的报复行动,原油在高开后回吐全部涨幅并转跌。WTI原油在美盘时段大幅下挫,并一度跌破75美元,最终收跌0.7%,报75.51美元/桶;布伦特原油最终收跌0.71%,报79.07元/桶。

 

前日公布数据与消息:

市场聚焦于本周多个央行货币政策会议决定,29日美元兑一篮子货币全面走强,美元指数在隔夜市场上涨,当日上午涨幅扩大,随后有所回落并保持窄幅盘整,尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.24%,在汇市尾市收于104.562。

 

Monex美国公司此前表示,美国国内交易商和投资者在关注本周三美联储的表态,预计美联储将对近期数据进行评估并传达在9月份启动降息的意愿。

 

Monex美国公司说,由于交易商基本上保证英国央行会在8月1日开始降息,英镑近日对美元走低。由于日本央行干预市场,日元汇率在已经升值了近5%。此外,市场传闻认为,由于经济企稳,日本货币政策决策者认为有空间加息。日本央行在31日的货币政策决定可能刺激日元进一步走强。

 

美国私人银行布朗兄弟•哈里曼(Brown Brothers Harriman,BBH)的全球外汇策略负责人Win Thin表示,本周市场事件非常多。美联储预计会在31日维持利率不变,但会为9月份降息打开大门。同时,美国7月份非农就业数据将依然显示就业市场依然对消费带来支撑。

 

Win Thin认为,日元很可能会难以进一步获得上涨动能,日本央行很可能会在加息的同时释放鸽派信号。

 

澳洲联邦银行(CBA)高级经济学家兼首席货币策略师KristinaClifton说,如果美联储有任何放松货币政策的暗示,美元对日元汇率可能会显著走低,但如果美联储表现鹰派,很可能没什么影响。

 

外汇经纪商资深分析师大卫·斯卡特(David Scutt)表示,与往常不同,7月的美联储议息会议被视为更可预测的事件之一,美联储可能会明确表示之后降息,最有可能的时间点在9月。美联储主席鲍威尔将为宽松政策设置条件,即通胀率继续回到目标点位,但更重要的线索是进入2025年后的降息幅度。

 

美国银行认为,如果日本央行在周三加息并暗示将快速削减购债规模,日元可能会升至1月以来最高水平。

 

“如果日本央行决定提高政策利率,并宣布快速削减购债规模的计划,例如一年内将每月购债规模减至约3万亿日元,市场会认为这是日本央行向鹰派转向,并将押注更快升息速度,从而导致整个日元市场波动加剧,”Izumi Devalier等美银策略师写道。

 

“为了赶上利差,日元可能会升至1美元兑145-148日元,”分析师补充说。美国银行的基线预测是日本央行周三加息,并在2026年年中前将购债规模逐步降至每月3万亿日元。

 

该行预计,美元兑日元短期将在151-154。“鉴于国内经济缺乏动力,如果没有快速削减购债规模的计划,我们认为任何加息都将被视为鸽派加息。”

 

周二(7月30日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2383.94美元/盎司附近。金价周一回落0.2%,收报2383.44美元/盎司,受累于美元上涨,另外,以色列和黎巴嫩引发的避险情绪很快消退,投资者等待美联储政策会议出现任何有关降息的迹象。

 

随着金饰需求下降,全球最大黄金消费国中国的黄金消费量在 2024 年上半年下降 5.6%。不过,金条和金币的购买量大增。

 

Marex分析师Edward Meir称:"美元走强,我们看到的亚洲大国数据显示黄金消费量下降,这是一个很大的负面因素。"

 

在以色列占领的戈兰高地发生火箭弹袭击后,人们担心中东冲突会扩大,这支持了对黄金作为地缘政治风险对冲工具的需求。金价周一盘初一度涨至2303美元附近,但未能守住涨势。

 

因为后来以色列官员表示,他们希望在不爆发全面战争的情况下打击真主党。这令避险情绪快速回落。

 

交易员们准备迎接本周稍晚的一系列市场事件,包括美联储、日本央行和英国央行的政策决定,以及周五的美国就业报告,该报告可能对美联储至关重要。

 

市场普遍预计美联储联邦公开市场委员会(FOMC)本周将维持利率不变,但或许会承认通胀已逐步接近美联储2%的目标,会在9月的下次会议上将利率下调25个基点。市场押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息铺路。

 

虽然 FOMC 不会在 8 月召开会议,但美联储主席鲍威尔可能会利用 8 月下旬的杰克森霍尔央行总裁会议为降息做准备。届时,更多的通胀数据和周五的 7 月就业报告可供决策者权衡 9 月降息的条件。

 

Bannockburn Global Forex 首席市场策略师Marc Chandler称:“市场现在没有太多信心。市场没有太多信心,因为大家都在读同一个脚本,即美联储的'鸽派按兵不动'。"

 

美元指数技术分析:

美指周一上涨在104.75之下遇阻,下跌在104.10之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.20之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.85--105.10之间。今天美指短线阻力在104.80--104.85,短线重要阻力在105.05--105.10。今天美指短线支持在104.20--104.25,短线重要支持在103.85--103.90。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0800之上受到支持,上涨在1.0870之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0860之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0790--1.0765之间。今天欧美短线阻力在1.0855--1.0860,短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0790--1.0795,短线重要支持在1.0765--1.0770。

 

黄金技术分析:

黄金周一下跌在2369.00之上受到支持,上涨在2403.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2365.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2399.00--2418.00之间。今天黄金短线阻力在2398.00--2399.00,短线重要阻力在2417.00--2418.00。今天黄金短线支持在2365.00--2366.00,短线重要支持在2350.00--2351.00。

 

主要财经数据

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数7月29日(周一)收盘下跌94.07点,跌幅0.51%,报18329.15点; 英国富时100指数7月29日(周一)收盘上涨7.47点,涨幅0.09%,报8293.18点; 法国CAC40指数7月29日(周一)收盘下跌73.84点,跌幅0.98%,报7443.84点; 欧洲斯托克50指数7月29日(周一)收盘下跌48.40点,跌幅1.00%,报4814.10点; 西班牙IBEX35指数7月29日(周一)收盘下跌46.59点,跌幅0.42%,报11119.31点; 意大利富时MIB指数7月29日(周一)收盘下跌178.44点,跌幅0.53%,报33634.00点。

 

美国股市收盘:

道琼斯指数7月29日(周一)收盘下跌49.41点,跌幅0.12%,报40539.93点; 标普500指数7月29日(周一)收盘上涨7.13点,涨幅0.13%,报5466.23点; 纳斯达克综合指数7月29日(周一)收盘上涨12.45点,涨幅0.07%,报17370.33点。

 

贵金属收盘:

7月29日(周一)尽管以黎紧张局势急剧升温,现货黄金开盘跳涨并站上2400美元上方,但其后市回吐所有涨幅并转跌,一度失守2370美元关口,最终收跌0.14%,报2384.76美元/盎司。现货白银最终收跌0.21%,报27.85美元/盎司。

 

CWG后市预测:

     美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

 

美元指数:可以在104.85---104.20的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0860---1.0790的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2900---1.2820的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8885---0.8830的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在154.55---153.25的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6570---0.6525的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3875---1.3820的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2399.00---2365.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

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   提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

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